境内外一体化联动，中国银河证券助力建行亚洲、工银亚洲完成首次熊猫债发行

9月9日、10日，中国银河证券作为主承销商助力中国建设银行（亚洲）股份有限公司（以下简称“建行亚洲”）、中国工商银行（亚洲）有限公司（以下简称“工银亚洲”）在银行间债券市场成功发行人民币债券。两单项目均为建行亚洲、工银亚洲首次发行熊猫债，主体及债项评级均为AAA，发行规模均为30亿元，募集资金将用于发行人境内外的业务活动和发展。中国银河证券长期深耕熊猫债市场，作为唯一一家同时承销上述两单国有大行境外子公司熊猫债的券商，持续助力人民币国际化，推动构建全面开放新格局。

中国银河证券及境外全资子公司中国银河国际持续打造境内外一体化综合金融服务平台，为服务国家战略、推动人民币国际化和资本市场对外开放持续贡献力量。熊猫债是中国金融改革和开放的重要突破口，两单项目的成功发行，实现了熊猫债发行机构的进一步扩容，有助于促进资金的跨境流动与优化配置以及人民币国际货币地位的稳步提升。未来中国银河证券将持续致力于推动债券市场高水平双向开放与金融强国建设。

中国银河证券致力于打造“五位一体”的业务模式、构建“三化一同”的体制机制。建行亚洲、工银亚洲分别是建设银行、工商银行于中国香港地区的全功能综合性商业银行平台，是建行集团、工行集团的境外业务旗舰，本次两单熊猫债项目由投行金融债组、固定收益总部、中国银河国际全面协同，依托“投行+投资+做市”的业务模式助力项目成功发行并提升市场流动性和吸引力。中国银河证券长期服务于战略合作伙伴建设银行和工商银行，深耕银行间债券市场，充分发挥自身优势为客户提供综合金融服务，为资本市场高质量发展及金融服务实体经济持续提供助力。

关于“熊猫债”

熊猫债，是指境外机构在中国境内发行的以人民币计价的债券。由于中国特有的“熊猫”国宝形象，这些债券被称为“熊猫债”。近年来，熊猫债市场发展迅速，2024年上半年，熊猫债发行规模达到1103亿元，同比增长超过50%，已经成为境内外资本市场双向开放的重要一环，在引入国际发行人及投资人、丰富债券市场结构、扩大对外开放方面发挥着重要作用。

(中国银河)