西南证券：首予新华文轩(00811.HK)“买入”评级 目标价12.26港元

西南证券发布研究报告称，首次覆盖新华文轩(00811.HK)，给予“买入”评级，预计公司2024-2026年EPS分别为1.41元、1.53元、1.65元。考虑到公司为地方性出版集团头部机构，出版发行业务强者恒强，教育信息化业务有望打开新的增长曲线，受益于西部大开发战略，公司有望获取所得税税收优惠，以及公司保持稳定的较高水平的分红率，最后考虑港股的估值折价，给予公司2024年8倍PE，目标价12.26港元。

来源：金融界AI电报